11月1日，港股中國鋁業大漲超4%，主因是云南電解鋁企業再度限產。據了解，云南省相關部門及電解鋁相關部門近日開會共同商討枯水季行業用電情況。10月30日云南各電解鋁廠陸續接到負荷管控通知，省內電解鋁企業或減產9%-40%，初步涉及減產年產能115萬噸左右，占目前云南省運行產能20.3%，并將于當日起執行。

中金發布研究報告稱，10月30日云南各電解鋁廠陸續接到負荷管控通知，省內電解鋁企業或減產9%-40%，初步涉及減產年產能115萬噸左右，占目前云南省運行產能20.3%，并將于當日起執行。減產面積和執行速度均超預期，年內供需過?；蚴照辆o平衡。該行認為云南鋁的供給干擾短期內可能難以解決，鋁價或延續“內強外弱”特點，國內鋁廠盈利或持續高于海外鋁廠。

德邦證券指出，云南電解鋁停產或將帶來行業供給側不確定性，鋁價或有所上行，電解鋁相關企業有望受益。推薦：中國宏橋、云鋁股份、天山鋁業。受益標的：神火股份、中國鋁業。

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