在市場和政策的積極推動下，工業互聯網相關產業投資規模理性擴大，應用潛力在逐步釋放，市場潛力巨大，工業互聯網產業經濟增長 的內生動力持續增強，工業互聯網產業體系不斷完善，為數字經濟的發展提供堅實基礎。據測算，2022 年我國工業互聯網直接產業增 加值規模將達到 1.30 萬億元，名義增速達到 10.95%，滲透產業增加值規模為3.16萬億元，名義增速達到7.77%。

工業互聯網加速推進下通信設備率先受益

網絡是工業互聯網產業最基礎環節

       從不同功能的基礎能力構建角度可以將工業互聯網核心市場分成：融合新興技術和能力的工業互聯網平臺與軟件、相關技術服務，以及包括工業軟件、工業自動化硬件、工業網絡、工業裝備、工業安全等傳統產業的智能化升級部分等兩大類，最終將兩類核心市場整合、拆分成六條市場細分賽道。

以太網為工業場景主流通信方式，無線需求快速增長

      現場總線、工業以太網、工業無線是目前工業互聯網存在三種主流通信方式。目前，統一通信標準已成為公認的發展方向，工業以太網已成為現場總線技術的重要替代，5G、WiFi6等技術成熟進一步推動了工業無線發展，有線+無線已是工業互聯網發展的確定性趨勢。TSN、邊緣計算、工業安全、智能終端等新技術將進一步推進工業互聯網升級。

      工業以太網逐步成為主流，工業無線增長最快。從滲透率來看，2018年開始，以太網成為工業通信中占比最高的通信方式，占比仍在持續提升中，工業無線則從2015年后開始得到廣泛使用。HMS預計現場總線的連接數量年增長率將為-5%，工業以太網將保持 10%的增速，工業無線的年增速則將達到22%。

全球市場500億，年復合增速超20%

     國內100億級市場，全球500億級市場，復合增速超20%。工業通信是數據上云和數字化轉型的必由之路，近年來，我國工業通信市 場規模增長顯著，根據中商產業研究院數據，2020年我國工業通信市場市場規模42.1億元，預計2025年將達到119.6億元，復合增速 23.3%，高于全球水平。從海內外市場規模占比來看，國外工業通信市場占全球工業通信市場的80%，是國內工業通信市場規模的4 倍左右。

   工業以太網交換機占主要市場，工業無線增長潛力大。從工業通信設備收入情況來看，根據華經產業研究院數據，工業以太網交換機收入占通信設備行業總收入的54%，其次是網關（15%）和路由器（9%），未來隨著無線網絡滲透率提升，工業無線設備市場規模有望持續提升。

工業通信發展面臨新機遇

TSN是以太網發展趨勢，有望推動行業量價齊升

   時間敏感網絡，是基于標準以太網架構演講的新一代網絡技術，它以傳統以太網為網絡基礎，通過時鐘同步、數據調度、網絡配置等機制，提供確定性數據傳輸能力的數據鏈路層協議規范。與傳統以太網相比，TSN 能夠微秒級確 定性服務，降低整個通信網絡復雜度，實現信息技術(IT)與運營技術(OT)融合，TSN其具有精準的時鐘同步能力，確定性流量調度 能力，以及智能開放的運維管理架構，可以保證多種業務流量的共網高質量傳輸，兼具性能及成本優勢，是未來網絡的發展趨勢。

傳統工業中異構的工業通信總線和網絡標準兼容性差，數據互通困難，工業通信網絡各層之間彼此割裂，在系統完整的生命周期中 維護困難且成本高昂，因此不同產線之間的數據交互和信息化改造始終是工業行業企業的痛點。TSN 作為以太網擴充的協議標準， 在實現數據融合傳輸、打破信息孤島，以及實現互聯互通等方面展現出了前所未有的潛力。

5G在工業場景價值凸顯，有望得到廣泛應用

   5G技術高效滿足工業互聯網絡應用多樣化需求。5G和工業互聯網都是實現經濟社會數字化轉型的重要驅動力量。在ITU-R定義的 5G的三大應用場景中，超高可靠低時延通信（uRLLC）達到了工業控制對網絡時延和可靠性的極高要求，海量大規模連接物聯網 （mMTC）滿足了在工業互聯背景下對海量設備的數據采集需求，增強移動寬帶（eMBB）則可支撐如工業環境中超高清視頻的應 用。5G技術的出現和演進顯著地增強了工業互聯網的服務供給能力，為工業互聯網快速發展提供堅實的技術保障。

來源：工業互聯網觀察